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jueves, 4 de octubre de 2007

Mexicana ofrece por Aeroméxico 200 mdd más que los otros interesados

El grupo liderado por Banamex elevó propuesta de 151 a 160 millones de dólares.

Denuncia la UNT que esa empresa disminuyó un tercio los ingresos de los empleados

Por: Roberto González Amador, Juan Antonio Zúñiga y Víctor Cardoso

Mexicana de Aviación, compañía propiedad del empresario hotelero Gastón Azcárraga Andrade, irrumpió este miércoles en la puja por la compra del Consorcio Aeroméxico, su principal competidor en el mercado mexicano de aviación comercial, por el que ofreció 200 millones de dólares, más que cualquiera de las otras dos ofertas presentadas hasta ahora.

Poco después de que Mexicana anunció su intención de adquirir Aeroméxico, el otro de los competidores en la subasta, representado por Banamex, la filial en México del consorcio financiero estadunidense Citi, aumentó su oferta de 151 millones de dólares a 160 millones de dólares.

El tercero de los participantes en la puja, los empresarios Alberto y Moisés Saba, habían elevado la semana pasada su oferta a 160 millones de dólares.

La oferta hecha este miércoles por Mexicana no fue del todo inesperada, a pesar de que el entorno del empresario Gastón Azcárraga Andrade, quien es el principal accionista del grupo hotelero Posadas, había mencionado que no había interés de esta parte por participar en la subasta por Aeroméxico, cuya propiedad pasó al gobierno federal –al igual que Mexicana– después de la crisis financiera de 1995.

El grupo Posadas adquirió la totalidad de las acciones de Mexicana de Aviación en diciembre de 2005 y a la fecha se encuentra en un proceso de ajuste de costos. Organizaciones sindicales, como la Unión Nacional de Trabajadores, han denunciado que los nuevos dueños de la aerolínea ha reducido en un tercio los ingresos de sus empleados, a partir de que la empresa denunció el contrato colectivo de trabajo.

Este miércoles, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo regulador del sistema financiero, anunció sobre la existencia de una oferta pública de adquisición de acciones del Consorcio Aeroméxico, integrado por Aeroméxico y Aerolitoral, por parte de Mexicana de Aviación.

El organismo regulador dijo que Mexicana presentó una solicitud para realizar la compra de Aeroméxico, a través de una operación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a un precio de 2.19 pesos por acción, lo que implica unos 200 millones de dólares.

La oferta será revisada por la CNBV a efecto de verificar que se ajuste a las disposiciones legales y, en su caso, otorgar la autorización correspondiente, indicó el ente regulador. A este respecto, Consorcio Aeroméxico apuntó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que “la oferta se encuentra sujeta a la condición de que la Comisión Federal de Competencia (el organismo antimonopolios) emita resolución favorable de la adquisición”, y aclaró que la información contenida en la solicitud y folleto informativo preliminar de Grupo Mexicana de Aviación, “no tienen validez hasta que dicha oferta sea autorizada por la CNBV.”

Reviran

Después de presentada la oferta de Mexicana de Aviación, otro de los participantes elevó el monto ofrecido por Aeroméxico.

En un comunicado, Banamex dijo que este miércoles el grupo de empresarios mexicanos encabezado por José Luis Barraza había decidido aumentar el precio a pagar por acción en su oferta pública de compra de acciones de Consorcio Aeroméxico de 1.6842 a 1.7569 pesos por título, lo que representaría un precio similar al ofrecido por Alberto y Moisés Saba. La diferencia está en los fondos comprometidos para capitalizar a la compañía.

“Este grupo de inversionistas, en el que además participa Grupo Financiero Banamex con una posición minoritaria, reitera su compromiso incondicional de fortalecer el capital de la empresa en el equivalente en moneda nacional de 240 millones de dólares, iniciando este proceso tan pronto como la oferta pública concluya satisfactoriamente”, indicó en un comunicado.

En precio, la oferta de compra presentada ayer por Grupo Mexicana de Aviación rebasa en 24.6 por ciento a las realizadas por los otros dos grupos de inversionistas y compromete 200 millones de dólares para capitalizar a Consorcio Aeroméxico.

En conferencia de prensa, Gastón Azcárraga dijo: “Estamos proponiendo una reestructura del mercado , que permita que las dos líneas aéreas troncales sobrevivan. Queremos fortalecerlas y sabemos cómo hacerlo”. Y apuntó: “Unir estas dos compañías en un solo Grupo aeronáutico, permitirá que sean rentables, que ofrezcan opciones de transportación segura a precios atractivos, y por lo tanto, también que las fuentes de trabajo que representan sean más estables en el largo plazo. Lo que queremos es armar el Grupo Aeronáutico que este país se merece”.

Sin embargo, la última decisión la tomará el gobierno federal, el cual posee 62 por ciento de las acciones de Aeroméxico, distribuidos de la siguiente manera: el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) detenta 45.37 por ciento; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene 10.16 por ciento a través de Nacional Financiera, y Nacional Financiera, por su parte, controla otro 6.47 por ciento. El restante 38 por ciento está diseminado entre el “público inversionista”.


Gastón Azcárraga ofrece 200 millones de dólares por Aeroméxico

Supera en 25 por ciento la presentada por Mosés y Alberto Saba.

México.—Gastón Azcárrga, presidente del Consejo de Administración del Grupo Mexicana de Aviación, ofreció este mediodía, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por 200 millones de dólares por el 100 por ciento de las acciones de Aeroméxico, controlador de las aerolíneas Aeroméxico y Aerolitoral.

Grupo Posadas, propiedad mayoritaria de Gastón Azcárraga, adquirió del gobierno en 2005 a Mexicana de Aviación y tiene actualmente cerca del 18% del mercado nacional.

Grupo Mexicana de Aviación notificó en septiembre a la Comisión Federal de Competencia, su interés en comprar Consorcio Aeroméxico.

Hace unos años, Aeroméxico y Mexicana operaban bajo la desaparecida Cintra, creada en la década de 1990 para sanear a las dos aerolíneas y venderlas por separado.

El empresario hotelero descartó cualquier posible monopolio.

“Unir estas dos compañías en un solo grupo aeronáutico permitirá que sean rentables, que ofrezcan opciones de transportación segura a precios atractivos”, dijo Gastón Azacárraga, presidente de Grupo Mexicana.

Las acciones de Consorcio Aeroméxico, controlador de la mayor aerolínea del país, se disparaban el miércoles más de un 9 por ciento en la bolsa mexicana, luego de que su rival Mexicana de Aviación anunciara una oferta para comprarla.

Los papeles de Aeroméxico ganaban un 8.04 por ciento, a 2.15 pesos, a las 1800 GMT.

Durante unos minutos, los títulos llegaron a trepar un 10.05 por ciento.

La puja de Azcárraga supera en 25 por ciento la presentada por Moisés y Alberto Saba 160 millones de dólares que vence el viernes.

Tras la operación incrementará el capital del negocio en otros 200 millones de dólares, informó Azcárraga en conferencia de prensa.

El precio por acción propuesto por el nuevo postor es de 2.19 pesos.

Es el tercer interesado por Aeroméxico: los primeros fueron Moisés y Alberto Saba, seguidos por Banamex y la familia Barraza con 151 millones de dólares.

El Grupo Barraza está conformado por 14 empresarios de compañías como Tequila Cuervo o Soriana, entre otras.

Grupo Posadas, del cual es accionista Azcárraga, cerró la operación para comprar Mexicana de Aviación en 165.5 millones de dólares y asumió pasivos por 294 millones de dólares.

Por arrendamientos de aviones por 997 millones de dólares. El monto neto de la operación: mil 456 millones de dólares.

En el proceso de licitación únicamente quedaron como finalistas Grupo Posadas y Grupo Xtra, del empresario Isaac Saba.

La venta de Grupo Mexicana las empresas filiales Seat, especializada en servicios de apoyo terrestre, permanecerá en copropiedad, al 50 por ciento, con Aeroméxico.

En el mismo caso se encuentra Aeromexpress, de servicios de carga nacional e internacional y el centro de capacitación Alas de América enfocado al desarrollo y formación profesional del personal.

Gastón Azcárraga es el presidente del Consejo de Administración de Grupo Mexicana de Aviación.

Los otros integrantes de la mesa directiva son Ángel Lozada Moreno, presidente de Grupo Gigante; Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente de Ixe; Manuel Borja Chico, vicepresidente de Finanzas de Grupo Posadas, y Sergio Montero Querejeta, director adjunto a la presidencia de Gigante.

Agustín Martínez Xelhuantzi/milenio.com